AerCap Ireland Capital Limited y AerCap Global Aviation Trust, subsidiarias del ‘holding’ AerCap, han lanzado una propuesta de oferta pública para la colocación de bonos senior, valorados en 800 millones de dólares (703,4 millones de euros), según informó la compañía aeronáutica de ‘leasing’ en un comunicado.
Ambas compañías, que ya colocaron en mayo bonos senior valorados en 2.600 millones de dólares (1.867 millones de euros), prevén destinar los ingresos obtenidos para propósitos corporativos generales.
Entre los objetivos está financiar parte de la operación de compra del 100% de International Lease Finance Corporation (ILFC), división de ‘leasing’ de aviones perteneciente a la aseguradora estadounidense American International Group (AIG), prevista para el segundo trimestre.
En diciembre de 2014, ambas entidades llegaron a un acuerdo para la venta de ILFC por 5.400 millones de dólares (3.879,8 millones de euros), que serían abonados por la holandesa a través de 3.000 millones de dólares (2.155 millones de euros) en efectivo y 97,56 millones de nuevas acciones de AerCap.
Las entidades que supervisarán esta emisión de bonos son Credit Suisse Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc. y el grupo de banca e inversión Goldman, Sachs & Co.
