Nueva York, 12 sep (EFE).- La firma de teleservicios Atento, controlada por Telefónica hasta finales de 2012, fijó hoy el precio de su salida a bolsa entre 19 y 22 dólares por acción, con lo que espera recaudar un máximo de 370 millones de dólares.
En una comunicación dirigida a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), Atento anunció una oferta pública inicial de venta de acciones por un total de 14,6 millones de títulos, sin considerar las opciones de compra de los colocadores.
Si se tiene en cuenta el precio medio anunciado hoy por Atento, la empresa puede llegar a captar hasta 299,8 millones de dólares, con un total de 321,7 millones si se considera el precio máximo de 22 dólares por acción.
Además de los 14,6 millones de acciones que planea sacar a bolsa la firma, ofrecerá como opción de compra a los colocadores 2,19 millones de títulos adicionales, por lo que el máximo de lo que podría captar la compañía serían 370 millones de dólares.
La comunicación a la SEC no indica cuándo espera Atento desembarcar en Wall Street y sólo dice que será tan pronto como se completen los registros. Atento empezará a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo ATTO.
Los agentes colocadores son Morgan Stanley, Credit Suisse, el Banco brasileño Itaú BBVA, Bank of America Merril Lynch y Santander, entre otros.
Atento dice que utilizará parte de los fondos para abonar adeudos pendientes ligados a la compra de la compañía por parte del Grupo Bain Capital a Telefónica, en una operación cerrada en diciembre del 2012.
