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Merl\u00edn ha repuntado en Bolsa al subir un 0,268% en la sesi\u00f3n de este martes, despu\u00e9s de firmar la v\u00edspera un pr\u00e9stamo de 1.700 millones de euros con diez bancos extranjeros para refinanciar la deuda que soportaba Testa, la firma patrimonialista comprada a Sacyr.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda que preside Ismael Clemente invierte as\u00ed la tendencia a la baja con la que este lunes se estren\u00f3 en el Ibex como primera socimi que entra a cotizar en el selectivo de la Bolsa.<\/p>\n
No obstante, al cierre del mercado del lunes, Merl\u00edn inform\u00f3 del cierre de la refinanciaci\u00f3n de Testa a trav\u00e9s de un ‘macropr\u00e9stamo’ de 1.700 millones de euros.<\/p>\n
El pr\u00e9stamo se ha estructurado en dos tramos, de 850 millones de euros cada uno, que vencen en diciembre de 2017 y en junio de 2021, respectivamente.<\/p>\n
En el caso del primero de ellos, Merl\u00edn prev\u00e9 amortizarlo acudiendo al mercado de capitales, mediante emisiones de bonos que arrancar\u00e1n en el primer semestre de 2016 y se extender\u00e1n los dos pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n
La decena de entidades con las que la socimi ha firmado el ‘macropr\u00e9stamo’ son Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs.<\/p>\n
Tras la firma del pr\u00e9stamo, el ratio de apalancamiento (el importe de la deuda en relaci\u00f3n con el valor de sus activos) de Merl\u00edn se mantiene en alrededor del 50%, y el coste de su pasivo por debajo del 2,5%, seg\u00fan detall\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
OBJETIVO, FUSIONAR TESTA.<\/p>\n
La refinanciaci\u00f3n de Testa se enmarca en el proyecto de Merl\u00edn de culminar la compra de esta firma para fusionarla y, seg\u00fan sus datos, constituir una de las mayores compa\u00f1\u00edas patrimonialistas del pa\u00eds, con activos valorados en unos 5.800 millones de euros y capacidad para generar rentas anuales de unos 300 millones de euros.<\/p>\n
Tras la reestructuraci\u00f3n de la deuda, los principales retos que Merl\u00edn afronta actualmente pasan por vender los activos de esta compa\u00f1\u00eda que considera no estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
En paralelo, la compa\u00f1\u00eda trabaja para estrenarse en el mercado de capitales en la primera mitad de 2016 con el fin de comenzar a emitir los referidos t\u00edtulos de deuda con los que sufragara uno de los tramos del pr\u00e9stamo firmado ahora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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