![\"fotonoticia_20151101135659_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2015\/11\/fotonoticia_20151101135659_800-360x240.jpg\")
OHL culminar\u00e1 la ampliaci\u00f3n de capital de 1.000 millones de euros lanzada para recortar su deuda y financiar su crecimiento ma\u00f1ana lunes, cuando comenzar\u00e1n a cotizar en Bolsa las nuevas acciones emitidas en la operaci\u00f3n.<\/p>\n
En concreto, ma\u00f1ana comienzan a negociarse los 199,01 millones de nuevas acciones emitidas por el grupo que controla y preside Juan Miguel Villar Mir en el marco de la ampliaci\u00f3n, con las que la constructora triplica su actual capital social.<\/p>\n
El inicio de la cotizaci\u00f3n tendr\u00e1 lugar toda vez que el jueves OHL cerr\u00f3 con \u00e9xito la colocaci\u00f3n los casi 200 millones de nuevas acciones emitidas en la ampliaci\u00f3n, en la que registr\u00f3 una sobredemanda que multiplic\u00f3 por 7,2 veces los t\u00edtulos ofertados en la operaci\u00f3n.<\/p>\n
El grueso de los nuevos t\u00edtulos emitidos, el 99,85% del total, fue suscrito en el marco del periodo de suscripci\u00f3n preferente, esto es, el reservado para los actuales accionistas de OHL. El 0,15% restante se asign\u00f3 en el periodo de asignaci\u00f3n adicional.<\/p>\n
El Grupo Villar Mir ha garantizado que tras operaci\u00f3n mantendr\u00e1 el control de la constructora con una participaci\u00f3n de al menos el 50,01%. De esta forma, diluir\u00e1 el porcentaje del 62% que ten\u00eda justo antes de ejecutarse la ampliaci\u00f3n.<\/p>\n
No obstante, en virtud de la operaci\u00f3n, OHL contar\u00e1 con un nuevo segundo m\u00e1ximo accionista. Se trata de Tyrus, un fondo con sede en M\u00f3naco, que contar\u00e1 con una participaci\u00f3n del 8,3% gracias a los derechos de asignaci\u00f3n de acciones que le vendi\u00f3 Villar Mir.<\/p>\n
OHL lanz\u00f3 su ‘macroampliaci\u00f3n’ el pasado 7 de octubre a un precio de 5,02 euros para cada nueva acci\u00f3n, importe que arroj\u00f3 un descuento del 61,5% respecto a la cotizaci\u00f3n del grupo.<\/p>\n
RECORTAR DEUDA, FINANCIAR SU EXPANSI\u00d3N.<\/p>\n
Con esta ampliaci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda de construcci\u00f3n y concesiones busca recortar su deuda corporativa y levantar recursos para financiar la expansi\u00f3n de su actividad de concesiones m\u00e1s all\u00e1 de M\u00e9xico.<\/p>\n
En concreto, del total de 1.000 millones captados con la operaci\u00f3n, 632,1 millones se emplearan en la reducci\u00f3n de pasivo, y los 340 millones restantes a respaldar el impulso de sus negocios en el marco de su nuevo plan estrat\u00e9gico 2015-2020, centrado fundamentalmente en el refuerzo de su expansi\u00f3n internacional.<\/p>\n
OHL considera que la operaci\u00f3n dar\u00e1 un \u00abimpulso\u00bb a este plan y adem\u00e1s le permitir\u00e1 dotarse de una estructura de capital \u00abm\u00e1s fuerte y sostenible\u00bb, crear valor mediante la reducci\u00f3n de sus costes de financiaci\u00f3n y lograr una \u00absignificativa\u00bb mejora de su perfil crediticio que ofrecer al mercado y a las agencias de calificaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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