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La Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operaci\u00f3n de compra de Telecable Asturias por parte de la brit\u00e1nica Zegona por un importe de 640 millones de euros, seg\u00fan consta en los registros del regulador.<\/p>\n
A finales del pasado mes de julio, Zegona, empresa brit\u00e1nica dedicada a la adquisici\u00f3n de negocios en el sector europeo de telecomunicaciones, medios y tecnolog\u00eda, lleg\u00f3 a un acuerdo con el grupo Carlyle y Liberbank para comprarles Telecable de Asturias, el principal operador de telecomunicaciones en esta comunidad.<\/p>\n
Para financiar esta adquisici\u00f3n, Zegona, que llevar\u00e1 a Telecable a cotizar en la Bolsa de Londres, utilizar\u00e1 251 millones de libras (unos 353 millones de euros) de nuevo capital respaldado por inversores globales y una nueva l\u00ednea de financiaci\u00f3n facilitada por Goldman Sachs.<\/p>\n
Carlyle adquiri\u00f3 a Liberbank el 85% de Telecable en diciembre de 2011, qued\u00e1ndose el banco con una participaci\u00f3n minoritaria del 15%. Telecable, con sede en Oviedo, es proveedor de televisi\u00f3n, telefon\u00eda fija y m\u00f3vil, banda ancha y soluciones empresariales avanzadas para la comunidad aut\u00f3noma de Asturias. Cuenta con m\u00e1s de 162.000 clientes residenciales y corporativos, y en 2014 obtuvo unos ingresos de 131 millones de euros y un Ebitda de 63 millones de euros.<\/p>\n
El presidente ejecutivo de Zegona, Eamonn O’Hare, exdirectivo de Virgin, ha destacado que Telecable \u00abencaja a la perfecci\u00f3n\u00bb en los objetivos de su compa\u00f1\u00eda, pues se trata de un negocio negocio \u00abestrat\u00e9gicamente s\u00f3lido, con una gran oportunidad de crecimiento de ingresos y retornos\u00bb.<\/p>\n
O’Hare ha resaltado adem\u00e1s que el objetivo de Zegona es aprovechar al m\u00e1ximo la extensa red de fibra de alta velocidad de Telecable para diferenciarse y ofrecer un gran valor a los clientes. \u00abHaciendo uso de nuestra experiencia en Virgin Media, convertiremos a Telecable en un competidor poderoso que proporcione un gran servicio a sus clientes y accionistas\u00bb, ha subrayado.<\/p>\n
Por su parte, el consejero delegado de Telecable de Asturias, Alejandro Mart\u00ednez Pe\u00f3n, ha calificado esta operaci\u00f3n de \u00abhist\u00f3rica\u00bb, pues la sociedad para ahora a formar parte de \u00abuna entidad din\u00e1mica y en pleno proceso de expansi\u00f3n, que cotiza en el mercado de Londres y que cuenta con el apoyo de actores muy experimentados dentro de la industria\u00bb.<\/p>\n
\u00abDespu\u00e9s de un periodo de crecimiento continuo con el apoyo de The Carlyle Group y Liberbank, creo firmemente que este es el paso correcto para reforzar la posici\u00f3n competitiva de Telecable y que nos traer\u00e1 un futuro mejor\u00bb, ha indicado Mart\u00ednez.<\/p>\n
Por \u00faltimo, el director general de Carlyle Europe Partners, Alex Wagenberg, ha afirmado que ha sido un \u00abverdadero placer\u00bb trabajar con el equipo de Telecable y Liberbank durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os. \u00abA pesar del dif\u00edcil contexto econ\u00f3mico, hemos trabajado incansablemente con un excelente equipo de gesti\u00f3n, lo que ha asegurado el crecimiento consistente de la compa\u00f1\u00eda en t\u00e9rminos de ingresos, Ebitda y penetraci\u00f3n en el mercado\u00bb, ha a\u00f1adido.<\/p>\n
Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de esta operaci\u00f3n para Telecable, el grupo Carlyle y Liberbank, mientras que J.P. Morgan actu\u00f3 como ‘joint bookrunner’ y ‘joint broker’; BNP Paribas actu\u00f3 como asesor financiero en M&A; Oakley Capital como ‘joint bookrunner’ y Cenkos Securities como asesor registrado, ‘joint broker’ y ‘joint bookrunner’.<\/p>\n
Asimismo, Goldman Sachs ha ejercido como ‘bookrunner’ del pr\u00e9stamo a largo plazo que ser\u00e1 proporcionado a Zegona por su divisi\u00f3n de banca de inversi\u00f3n. Por su parte, BNP Paribas ha actuado como ‘bookrunner’ de la l\u00ednea de cr\u00e9dito ‘revolving’ y es el agente de la deuda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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