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Madrid, 16 nov (EFE).- La oferta p\u00fablica de venta (OPV) de Endesa afronta una semana clave en la que se asignar\u00e1n los tramos minorista e institucional y se fijar\u00e1 el precio definitivo de la operaci\u00f3n, que puede llegar hasta el 21,92 % del capital de la el\u00e9ctrica.<\/p>\n
La demanda de inversores cualificados, que podr\u00e1n concentrar hasta el 88,7 % de la OPV, ya hab\u00eda cubierto la totalidad de este tramo el pasado viernes a un precio de unos 13,5 euros por acci\u00f3n, 0,7 euros por debajo del cierre burs\u00e1til del viernes y dos euros menos que el m\u00e1ximo fijado en el folleto (15,535 euros).<\/p>\n
A este precio, Endesa, que va a colocar entre un 17 % y el 21,92 % de su capital, captar\u00eda en el mercado un m\u00ednimo de 2.063 millones y un m\u00e1ximo de 2.662 millones, excluido el coste de la opci\u00f3n de compra reservada a los colocadores (green shoe).<\/p>\n
No obstante, el valor definitivo de los t\u00edtulos no se fijar\u00e1 hasta el pr\u00f3ximo jueves.<\/p>\n
Durante los pr\u00f3ximos d\u00edas la el\u00e9ctrica tiene previsto continuar con su gira de presentaci\u00f3n de la operaci\u00f3n y celebrar\u00e1 encuentros con potenciales inversores en Fr\u00e1ncfort y Par\u00eds.<\/p>\n
En cuanto al tramo minorista, para el que se pueden hacer peticiones de acciones desde el 7 de noviembre, el viernes pasado alcanzaba un volumen de solicitudes superior al 50 %.<\/p>\n
La evoluci\u00f3n de la operaci\u00f3n va a depender mucho de ese precio definitivo, se\u00f1ala Luis Padr\u00f3n, de Ahorro Corporaci\u00f3n, quien considera como \u00abprincipal atractivo de la nueva Endesa\u00bb la pol\u00edtica de dividendos y la estabilidad del marco regulatorio, una vez perdido parte de su potencial tras la venta de los activos en Latinoam\u00e9rica a su matriz Enel.<\/p>\n
\u00abNo hay empresas buenas o malas, sino caras o baratas\u00bb, apunta Padr\u00f3n, que reconoce que la oferta es algo m\u00e1s atractiva para el minorista, ya que tendr\u00e1 derecho a recibir un t\u00edtulo adicional por cada 40 acciones que compren en la OPV siempre que las mantengan durante un a\u00f1o.<\/p>\n
La adjudicaci\u00f3n definitiva de t\u00edtulos ser\u00e1 el 21 de noviembre y las acciones empezar\u00e1n a cotizar el pr\u00f3ximo 26 de noviembre.<\/p>\n
Endesa estableci\u00f3 que el tramo minorista inicial ser\u00eda de 23,4 millones de t\u00edtulos (el 15 % del capital de la OPV y el 2,23 % del total de la empresa), aunque podr\u00eda llegar a un m\u00e1ximo de 46,9 millones (el 30 % de la OPV y el 4,46 % del total de la el\u00e9ctrica).<\/p>\n
El tramo para cualificados ser\u00e1 de 133 millones de t\u00edtulos (el 85 % de la OPV y el 12,6 % del total), si bien en el caso de que la operaci\u00f3n llegue al m\u00e1ximo previsto podr\u00eda ascender a 178,3 millones de acciones (el 88,7 % de la OPV y el 16,9 % del total de Endesa).<\/p>\n
La OPV de Endesa se realiza con los t\u00edtulos propiedad de la italiana Enel, que actualmente controla el 92 % de la el\u00e9ctrica espa\u00f1ola, lo que no implica ampliaci\u00f3n de capital ni diluci\u00f3n de las participaciones que tengan el resto de accionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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