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Madrid, 30 mar (EFE).- FCC prev\u00e9 comunicar el pr\u00f3ximo lunes al cierre del mercado burs\u00e1til el acuerdo de refinanciaci\u00f3n de 4.600 millones de euros de deuda con la pr\u00e1ctica totalidad de las entidades financieras, un importe que constituye una de las mayores refinanciaciones de la historia empresarial espa\u00f1ola.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda se hab\u00eda marcado como objetivo cerrar la refinanciaci\u00f3n de este pasivo en la \u00faltima semana de marzo, tal y como anunci\u00f3 su consejero delegado, Juan B\u00e9jar, con motivo de la presentaci\u00f3n de los resultados del grupo del ejercicio 2013, en el que el grupo perdi\u00f3 1.506,3 millones de euros, el 46,5 % m\u00e1s que un a\u00f1o antes.<\/p>\n
Entonces, el primer ejecutivo de FCC indic\u00f3 que el grupo esperaba firmar el contrato de refinanciaci\u00f3n por unanimidad.<\/p>\n
En un principio, la compa\u00f1\u00eda que preside Esther Alcocer Koplowitz ten\u00eda previsto tener culminado en oto\u00f1o el proceso de refinanciaci\u00f3n aunque en diciembre acord\u00f3 con el conjunto de las entidades bancarias implicadas extender el vencimiento de todas las financiaciones bilaterales y sindicadas afectadas hasta el 28 de febrero.<\/p>\n
A comienzos de a\u00f1o, la compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 que entidades tenedoras de m\u00e1s de un 95 % del volumen total de la deuda hab\u00edan mostrado su disposici\u00f3n favorable a los t\u00e9rminos de la refinanciaci\u00f3n propuesta, en la que participan una treintena de bancos.<\/p>\n
El acuerdo podr\u00eda incluir que parte de este pasivo, entre 1.000 y 1.500 millones, fuese deuda convertible en capital en funci\u00f3n de determinados supuestos.<\/p>\n
A mediados del pasado mes de diciembre, fue Esther Koplowitz quien logr\u00f3 refinanciar hasta 2018 la deuda que manten\u00eda con los bancos asociada a su participaci\u00f3n en el grupo de servicios FCC, gracias a la venta de un paquete accionarial del 3,8 % de esta compa\u00f1\u00eda, valorado en m\u00e1s de 72 millones de euros.<\/p>\n
Tras desprenderse de este porcentaje, Koplowitz, a trav\u00e9s de la sociedad B1998, sigue siendo la accionista de control con m\u00e1s del 50 % del capital del grupo, en el que tambi\u00e9n est\u00e1 presente el fundador de Microsoft, Bill Gates, con una participaci\u00f3n del 5,7 %, y George Soros.<\/p>\n
Vinculado a este proceso de refinanciaci\u00f3n, la filial Cementos Portland Valderrivas propondr\u00e1 en la pr\u00f3xima junta de accionistas un aumento de capital de 111 millones de euros para compensar un cr\u00e9dito de 100 millones otorgado en diciembre de 2012 por el grupo FCC, que con esta operaci\u00f3n pasar\u00e1 a controlar el 78 % de la cementera ante una \u00abeventual operaci\u00f3n corporativa\u00bb.<\/p>\n
A la espera de que se anuncie el acuerdo de refinanciaci\u00f3n de FCC, los t\u00edtulos de la compa\u00f1\u00eda protagonizaron el viernes la segunda mayor subida del IBEX 35 tras revalorizarse el 2,9 % hasta los 16,18 euros.<\/p>\n
El cierre de la refinanciaci\u00f3n era uno de los pasos decisivos de la compa\u00f1\u00eda, centrada en dar cumplimiento al plan estrat\u00e9gico que se marc\u00f3 con horizonte 2015 y que contemplaba un programa de desinversiones por cerca de 2.200 millones de euros.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda tiene pendiente la venta de la participaci\u00f3n que comparte con Bankia en Globalv\u00eda y en Realia, as\u00ed como su porcentaje en Yoigo y en otros activos de concesiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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