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Madrid, 5 mar (EFE).- El Banco Santander ha anunciado hoy la emisi\u00f3n de 1.500 millones de euros en bonos contingentes convertibles en acciones, lo que en el argot financiero se conoce como \u00abcocos\u00bb.<\/p>\nMadrid, 5 mar (EFE).- El Banco Santander ha anunciado hoy la emisi\u00f3n de 1.500 millones de euros en bonos contingentes convertibles en acciones, lo que en el argot financiero se conoce como \u00abcocos\u00bb.<\/p>\n
En un comunicado remitido hoy a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, la entidad explica que la emisi\u00f3n, que se esperaba para uno de estos d\u00edas, se realiza con exclusi\u00f3n del derecho de suscripci\u00f3n preferente de los accionistas del banco y a\u00f1ade que se llevar\u00e1 a cabo a trav\u00e9s de un proceso de prospecci\u00f3n acelerada de la demanda e ir\u00e1 dirigido \u00fanicamente a inversores cualificados.<\/p>\n
Asimismo, la entidad a\u00f1ade que comunicar\u00e1 al mercado los t\u00e9rminos de la emisi\u00f3n una vez queden fijados.<\/p>\n
El Banco Santander realiz\u00f3 el pasado lunes un \u00abroad-show\u00bb o gira ante inversores con el fin de sondear el mercado antes de colocar estos bonos, un producto con el que las entidades financieras buscan reforzar su solvencia, en concreto su posici\u00f3n de capital Tier 1 (capital m\u00e1s reservas), que en el caso del Santander es del 10,45 % para todo el grupo y del 12,26 % para el banco.<\/p>\n
La esperada emisi\u00f3n se anuncia despu\u00e9s de que la agencia Moody’s elevara ayer un escal\u00f3n la calificaci\u00f3n del Banco Santander tras hacer lo mismo con la de Espa\u00f1a el pasado 21 febrero.<\/p>\n
En un comunicado, la agencia explicaba que la calificaci\u00f3n de la deuda a largo plazo de Banco Santander pasa a ser un aprobado alto (Baa1), un escal\u00f3n por encima de la de Espa\u00f1a, que es aprobado a secas (Baa2) y coincide con la del BBVA, que tambi\u00e9n subi\u00f3 ayer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Madrid, 5 mar (EFE).- El Banco Santander ha anunciado hoy la emisi\u00f3n de 1.500 millones de euros en bonos contingentes convertibles en acciones, lo que en el argot financiero se conoce como \u00abcocos\u00bb. En un comunicado remitido hoy a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores, la entidad explica que la emisi\u00f3n, que se esperaba […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":500577,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-500576","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t