{"id":499552,"date":"2014-03-03T19:05:05","date_gmt":"2014-03-03T20:05:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=499552"},"modified":"2014-03-03T19:05:05","modified_gmt":"2014-03-03T20:05:05","slug":"santander-inicia-la-gira-entre-inversores-para-colocar-sus-bonos-convertibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/santander-inicia-la-gira-entre-inversores-para-colocar-sus-bonos-convertibles\/","title":{"rendered":"Santander inicia la gira entre inversores para colocar sus bonos convertibles"},"content":{"rendered":"

\"5999977w\"Madrid, 3 mar (EFE).- El Banco Santander comienza hoy un \u00abroad-show\u00bb o gira ante inversores con el fin de colocar una emisi\u00f3n perpetua de bonos contingentes convertibles (\u00abcocos\u00bb en el argot financiero), seg\u00fan fuentes financieras.<\/p>\n

Con este tipo de emisiones, las entidades financieras buscan reforzar su solvencia, en concreto su posici\u00f3n de capital Tier 1 (capital m\u00e1s reservas), que en el caso del Santander es del 10,45 % para todo el grupo y del 12,26 % para el banco.<\/p>\n

Fuentes del mercado han indicado a EFE que Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, UBS y el propio Santander se ocupar\u00e1n de sondear al mercado.<\/p>\n

En abril de 2013, BBVA emiti\u00f3 1.500 millones de d\u00f3lares en este tipo de deuda, y se convirti\u00f3 en la primera entidad europea que reforzaba su posici\u00f3n de capital Tier I con estos instrumentos, que fueron aprobados a trav\u00e9s de la nueva normativa de capital en Europa.<\/p>\n

Posteriormente, el banco cerr\u00f3, el pasado 11 de febrero, otra emisi\u00f3n de \u00abcocos\u00bb, en esta ocasi\u00f3n de 1.500 millones de euros, que coloc\u00f3 \u00edntegramente entre inversores extranjeros y por la que pag\u00f3 un inter\u00e9s del 7 %.<\/p>\n

En octubre de 2013, el Banco Popular realiz\u00f3 tambi\u00e9n una emisi\u00f3n de 500 millones de euros en \u00abcocos\u00bb, asimismo dirigida a inversores institucionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Madrid, 3 mar (EFE).- El Banco Santander comienza hoy un \u00abroad-show\u00bb o gira ante inversores con el fin de colocar una emisi\u00f3n perpetua de bonos contingentes convertibles (\u00abcocos\u00bb en el argot financiero), seg\u00fan fuentes financieras. Con este tipo de emisiones, las entidades financieras buscan reforzar su solvencia, en concreto su posici\u00f3n de capital Tier 1 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":499553,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-499552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t