![\"fotonoticia_20130924092725_800\"](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2013\/09\/fotonoticia_20130924092725_800-360x240.jpg\")
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –\u00a0Telef\u00f3nica elevar\u00e1 su participaci\u00f3n al 70% en Telco, principal accionista de Telecom Italia, con el 22,4% del capital, a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n valorada en unos 865 millones de euros, de los cuales 441,22 millones de euros corresponden a dos ampliaciones de capital que suscribir\u00e1 la operadora espa\u00f1ola y el resto a acciones de autocartera.<\/p>\n
En concreto, la firma presidida por C\u00e9sar Alierta, que ostenta un 46% en Telco, ha alcanzado un acuerdo con sus socios italianos (Mediobanca, Intesa Sanpaolo y Generali) para mantener su pacto de accionistas en torno a Telecom Italia y reforzar el balance de Telco.<\/p>\n
El acuerdo contempla una primera ampliaci\u00f3n de capital en Telco, mediante la puesta en circulaci\u00f3n de acciones de la serie C, sin derecho a voto, que suscribir\u00e1 Telef\u00f3nica por un importe total de 324 millones de euros.<\/p>\n
En paralelo, la operadora espa\u00f1ola asumir\u00e1 el 70% de un bono de Telco, que abonar\u00e1 con acciones de autocartera por importe de 424 millones de euros.<\/p>\n
Tras estas operaciones, Telef\u00f3nica eleva al 66% su participaci\u00f3n en Telco, aunque mantiene invariable su posici\u00f3n del 46,2% en lo relativo a derechos de voto, por lo que la espa\u00f1ola deber\u00e1 abstenerse de participar o influir en aquellas decisiones que afecten a los mercados donde ambas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n presentes.<\/p>\n
En una segunda fase, sujeta a la obtenci\u00f3n de las correspondientes autorizaciones regulatorias, Telef\u00f3nica suscribir\u00e1 y desembolsar\u00e1 un segundo aumento de capital en Telco mediante la aportaci\u00f3n de 117,22 millones de euros y recibir\u00e1 acciones sin derecho de voto.<\/p>\n
Como resultado de de dicha ampliaci\u00f3n, la participaci\u00f3n de Telef\u00f3nica en el capital con derecho de voto de Telco se mantendr\u00e1 sin modificaci\u00f3n, esto es, en el 46,18% actual, si bien su participaci\u00f3n econ\u00f3mica alcanzar\u00e1 entonces un 70%.<\/p>\n
Telco destinar\u00e1 este segundo aumento de capital a la amortizaci\u00f3n anticipada parcial de sus bonos.<\/p>\n
A partir del 1 de enero de 2014, previa obtenci\u00f3n de las aprobaciones de competencia y telecomunicaciones que resulten necesarias (incluyendo Brasil y Argentina), Telef\u00f3nica podr\u00e1 convertir la totalidad o parte de dichas acciones pudiendo alcanzar hasta una participaci\u00f3n m\u00e1xima en el capital con derecho de voto de Telco del 64,9%.<\/p>\n
Los accionistas italianos de Telco han otorgado a Telef\u00f3nica una opci\u00f3n de compra sobre la totalidad de sus acciones de Telco, cuyo ejercicio est\u00e1 condicionado a la previa obtenci\u00f3n de las aprobaciones de competencia y telecomunicaciones que resulten necesarias y podr\u00e1 tener lugar a partir del 1 de enero de 2014.<\/p>\n
Telef\u00f3nica ha destacado que la operaci\u00f3n de ampliaci\u00f3n de capital sin derecho a voto en Telco, aprobada por los respectivos Consejos de Administraci\u00f3n, \u00abaporta estabilidad al accionariado de Telecom Italia, manteniendo la independencia de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. En este sentido, la espa\u00f1ola se ha comprometido con sus socios a no elevar su participaci\u00f3n en Telecom Italia.<\/p>\n
Tras esta operaci\u00f3n, la operadora presidida por C\u00e9sar Alierta renueva su compromiso de contribuir al desarrollo de Telecom Italia en su mercado dom\u00e9stico, con sinergias y compartici\u00f3n de las mejores pr\u00e1cticas. Al tiempo, la renovada estabilidad accionarial en la compa\u00f1\u00eda italiana permitir\u00e1 a la misma, seg\u00fan destaca la firma, explorar las opciones estrat\u00e9gicas m\u00e1s id\u00f3neas para la recuperaci\u00f3n de su flexibilidad financiera.<\/p>\n
Asimismo, la operadora ha destacado que la materializaci\u00f3n del acuerdo no modifica los compromisos adquiridos por Telef\u00f3nica con los mercados en cuanto a la reducci\u00f3n de deuda por debajo de los 47.000 millones de euros al t\u00e9rmino del ejercicio, ya que el dise\u00f1o de la operaci\u00f3n permite que no tenga impacto negativo en el endeudamiento de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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